Patrick Rafaisz, Analyst bei Vontobel, hat am Donnerstag (24.07.14) die Aktie des Schweizer Agrarchemiekonzerns Syngenta (WKN 580854) nach Zahlen unverändert mit “Buy†eingestuft. Das Kursziel wurde mit 385 CHF bestätigt.
Trotz magerer Halbjahresergebnisse gebe es keine markanten Anpassungen der Prognosewerte für 2014 bis 2016. Lateinamerika ist aus Sicht der Analysten in den kommenden Monaten erneut der primäre Impulsgeber. Vontobel ist für das zweite Halbjahr guter Dinge:
1) die Lagerbestände in den Vertriebskanälen scheinen tief (Nordamerika),
2) Solatenol/Elatus sollte bald durchstarten (~300 Mio. US-Dollar in Brasilien),
3) trotz Schwerpunktverlagerung sind keine Rückgaben von Maissaatgut zu erwarten und
4) die Rentabilität sollte durch Werterholungen, Einsparungen, pos. Währungstrends sowie Operating Leverage steigen.
Alles in allem richten die Analysten von Vontobel den Blick bereits auf das zweite Halbjahr, während das enttäuschende erste Halbjahr noch vom Markt verdaut werde. Seine starke Marktstellung sollte es Syngenta nach Ansicht der Analysten ermöglichen, die Konkurrenz in Lateinamerika zu überbieten, die 2014er-Ziele umzusetzen und gleichzeitig den Free Cash-flow weiter zu steigern. Die Analysten bestätigen daher ihr “Buy”-Rating, bei einem Kursziel von 385 CHF. Wer auf steigende Kurse der Syngenta-Aktie setzen möchte, könnte das Derivate-Produkt mit der WKN DZD78Y ins Auge fassen.
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Bildquelle: Pressefoto Syngenta
