Die Inflation ist in den Medien derzeit dauerpräsent und trübt die Stimmung vieler Anleger ein. Im Mai sind die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,9 Prozent gestiegen.
„Die Inflationsrate erreichte damit im dritten Monat in Folge einen neuen Höchststand im vereinigten Deutschland“, kommentierte jüngst der Präsident des Statistischen Bundesamtes Dr. Georg Thiel.
Vielen Menschen macht die hohe Geldentwertung schwer zu schaffen. Zu den Verlierern gehören auch Anleger, die ihren Investment-Fokus nach wie vor zu stark auf niedrig verzinste Kapitalprodukte wie Tages- und Festgeld, Bundesanleihen oder Lebensversicherungen legen und nach Abzug der Inflation reale Vermögensverluste erleiden.
Aktien- und Gold-Investments zum Vermögensschutz
Gerade in der aktuellen Zeit können Aktien einen Schutz vor der allgemeinen Geldentwertung bieten. Denn die Aktienmärkte verzeichnen langfristig erwiesenermaßen deutlich höhere Renditen als alle anderen Asset-Klassen, wozu auch der Dividendenaspekt maßgeblich beiträgt.
In Zeiten hoher Inflation ist auch Gold aussichtsreich. Das Edelmetall wirft zwar keine Zinsen oder Dividenden ab, war aber langfristig gesehen die einzige „Währung“, die einen realen Vermögensschutz bot und sich immer wieder in Krisenzeiten als sicherer Anlagehafen bewies.
Goldminenaktien auch aus Dividendensicht aussichtsreich
Anleger können derzeit quasi mit einem Streich die Themen Aktien, Dividenden und Gold verbinden, nämlich mit Investments im Goldminenbereich. Lange Zeit waren Gold-Explorer aus Dividendensicht nicht interessant. Das hat sich aber inzwischen drastisch geändert. Denn die großen Goldproduzenten überzeugen inzwischen mit Dividendenrenditen von drei bis vier Prozent.
Natürlich stellt sich hier die Frage, wie nachhaltig die Dividenden sind, denn diese hängen natürlich von den erwirtschafteten Gewinnen und damit von der Goldpreisentwicklung ab. Doch bei Produktionskosten von aktuell nur 1.000 bis 1.100 US-Dollar je Feinunze und einem Goldpreis von zeitweise rund 1.800 Dollar sind die Dividenden wohl auf absehbare Zeit nicht in Gefahr.
Newmont: Attraktive Dividendenrendite könnte weiter steigen
Zu den aussichtsreichsten Playern im Goldminenbereich gehört beispielsweise Newmont (WKN: 853823 / ISIN: US6516391066). Der in Denver, USA, ansässige Konzern ist mit einer geschätzten 2022er-Produktion von 6,5 Millionen Feinunzen Gold die Nummer eins der Branche.
Newmont schüttete für das erste Quartal eine Dividende von 0,55 Dollar je Aktie aus. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr (2,20 Dollar) errechnet sich damit aktuell (Kurs: 64 Dollar) eine attraktive Dividendenrendite von 3,4 Prozent.
Newmont kündigte außerdem die Option an, die Dividende bei einem Goldpreis von 2.100 Dollar auf 2,80 bis 3,70 Dollar zu erhöhen. Damit könnte die Dividendenrendite hier perspektivisch sogar noch deutlich steigen.
Auch Barrick Gold ist großzügig
Ebenfalls aus Dividendensicht aussichtsreich ist zum Beispiel Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084). Der kanadische Bergbaukonzern schüttet derzeit eine Dividende von 0,20 Dollar pro Quartal je Aktie aus.
Auf das Gesamtjahr hochgerechnet (0,80 Dollar) bedeutet das aktuell (Kurs: 20 Dollar) eine stattliche Dividendenrendite von 4,0 Prozent. Barrick will künftig die Dividendenhöhe mit dem Netto-Cash-Bestand verknüpfen.
Überschreitet dieser die Marke von 1 Mrd. Dollar, soll die Quartalsdividende auf 0,25 Dollar je Aktie ansteigen. Zeitweise lag der Netto-Cash-Bestand hier zuletzt bei knapp über 740 Mio. Dollar. Die Chancen stehen deshalb gut, dass die Milliardenschwelle noch im laufenden Jahr überwunden wird, was die Dividendenrendite zusätzlich in die Höhe schrauben würde.
Es bieten sich günstige Einstiegschancen
An der Börse hatten die Aktien von Newmont und Barrick Gold in den vergangenen Monaten deutlich zurückgesetzt, was auf die Konsolidierung beim Goldpreis zurückzuführen war. Erfahrungsgemäß war Gold aber gerade in schwachen Aktienmarktphasen bei Anlegern beliebt.
Gut möglich ist deshalb, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten wieder deutlich zulegt und auch die Aktien von Newmont und Barrick Gold mit nach oben zieht. Die wieder niedrigeren Kurse könnten deshalb günstige Einstiegschancen eröffnen.
Wer auf die positive Kursentwicklung eines ganzen Aktienkorbs von Unternehmen setzen möchte, die im Gold-Sektor engagiert sind, kann sich einmal das folgende Index-Zertifikat (WKN: DA0AAY / ISIN: DE000DA0AAY4) auf den Best of Gold Miners Index anschauen. In diesem Index sind neben Newmont und Barrick Gold noch acht weitere Player aus diesem Bereich enthalten. Dazu zählen unter anderem Kinross Gold und Yamana Gold.
Bildquelle: Pressefoto Newmont
